Sapevi che puoi esportare la tua lista clienti direttamente da Plateform? 🙂
In questa guida, ti spieghiamo come fare!
Come esportare la lista clienti da Plateform
Vai su CLIENTI e clicca su Esporta.
Attendi qualche secondo e potrai scaricare la lista in .CSV 😉
N.B. Nell'esportazione troverai, oltre al Nome, Cognome, Email e Telefono anche:
- i tag
- i punti fidelity
- le note che hai inserito sul cliente
- la data di compleanno
- il sesso
- il numero visite
IMPORTANTE: Se vuoi puoi anche esportarti una selezione o un segmento della tua lista clienti andando prima su ricerca avanzata filtrando il tuo CRM per tag, numero visite data ultima visita, etc. e poi seguendo la procedura indicata sopra.
Per andare a trasformare il file su più colonne, ti consigliamo di aprirlo direttamente carcando il file sul tuo Drive di Google.
Come scaricare il file e convertirlo da formato CSV a Excel
Ecco come scaricare il file dei clienti in modo completo nella conversione a Excel:
Fai il download del CSV da Plateform
Apri un foglio nuovo su Excel
Vai su Dati e poi Dati Da testo/CSV
Cerca il file e clicca su "Importa"
Clicca su Carica
A questo punto, il gioco è fatto! 😉
Come scaricare il file e convertirlo da formato CSV a Fogli Google
Fai il download del CSV da Plateform
Apri un foglio di lavoro nuovo su Google Fogli
Clicca su File > Importa:
Clicca su Carica > Sfoglia (puoi anche trascinare il file in questa sezione)
Ti si aprirà una schermata con i file: clicca su quello di interesse e poi su Apri
Dopo il click su Apri, ti apparirà la casella Importa File > clicca su Importa Dati
Ora hai tutti i dati della tua lista clienti a portata di mano! 🙂