🎖️ Livello | Base |
👓 Tempo di lettura | 7 minuti |
⏳ Tempo di realizzazione | Dipende dal numero di contatti da importare |
✔️ Cosa ti serve? |
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💡Ricorda bene |
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✅ Sta funzionando? | Vedrai l'esito in Impostazioni > Importazione contatti alla voce Stato |
📌 Serve un check? | Sì: per i contatti importati in modo massivo, puoi effettuare un check nella sezione Impostazioni > Importazione contatti alla voce Stato |
📹 Video formativo |
Come inserire manualmente i contatti
Se vuoi inserire i tuoi contatti su Plateform in maniera manuale, puoi farlo inserendoli manualmente dalla sezione Clienti cliccando su + Nuovo contatto.
Ti si aprirà la seguente pagina da completare.
Qui puoi aggiungere alcune informazioni (come tag e note), così da avere le informazioni complete del contatto:
Come importare massivamente i contatti
Se hai molti contatti da inserire (diciamo più di 50), li importiamo noi per te! 😀
I contatti verranno importati in circa 5 giorni lavorativi dai nostri tecnici.
📢 Ricorda bene
Se il file non è in linea con i parametri indicati in questo capitolo, sarà necessario ripetere la procedura affinché il sistema accetti il file.
Ecco come fare:
Crea un file CSV suddiviso in colonne.
La prima regola da rispettare è che non ci devono essere righe vuote all'interno delle colonne che invierai al nostro team tecnico.
👉 Scarica questo format per l'importazione contatti in Impostazioni > Importa contatti. Puoi farlo cliccando su Scarica il template CSV:
Non modificare la prima riga che ti viene proposta nel file:
Se il file da cui hai esportato i file ha - per esempio - surname al posto di cognome, dovrai reinserire cognome come previsto dal file scaricato nella tua location.
Ecco i dati da inserire nel file:
nome: consigliamo che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
cognome: consigliamo che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
Se hai in un'unica colonna il nome e cognome dei tuoi contatti, puoi andare ad utilizzare la funzione Testo in colonna, presente su tutti i fogli di calcolo per poter dividere in maniera pratica e veloce il nominativo del tuo contatto su due colonne.
In base a come sono inseriti i tuoi contatti, puoi scegliere la tabulazione con la virgola, lo spazio o altro, per andare a dividere il testo su due colonne.
Clicca qui per un video esplicativo sul testo in colonne direttamente dal sito di Excel.email: non devono essere presenti mail doppie.
telefono: per un'importazione corretta, è necessario che il numero non abbia il prefisso davanti né spazi.
Se ho il numero con prefisso italiano +39 3123456789, dovrò inviare solo il numero 3123456789 (senza +39 davanti).
👉Il numero non deve contenere spazi.
Esempio:
✔️OK: 3312345654
❌Non valido: +39 331 234 5654prefisso: una colonna per i prefissi senza il + davanti (esempio 39, 41 , 33 ...).
lingua: qui puoi inserire la lingua dei tuoi contatti.
Se non hai dei dati specifici, puoi mettere it, che corrisponde a italiano.
Altri esempi di lingua: it, en, es, fr, de.flagPrivacy: è relativo all'accettazione o meno dell'autorizzazione sulla privacy. Se il cliente ha aderito al consenso, puoi inserire 1; se il cliente non ha accettato, sarà necessario inserire 0. In sintesi: 0 corrisponde a no e 1 corrisponde a sì.
flagMarketing: è relativo all'inserimento o meno dell'autorizzazione sul marketing. Se il cliente ha aderito al consenso, puoi inserire 1; se il cliente non ha accettato, sarà necessario inserire 0. In sintesi: 0 corrisponde a no e 1 corrisponde a sì.
note (facoltativo): puoi lasciare la colonna vuota, oppure scrivere note specifiche sui clienti, come la data di importazione del contatto. Esempio: importazione del 14/05/2025
Tag (facoltativo): affinché il sistema accetti il file, i tag devono rispettare queste caratteristiche:
Possono includere solo: lettere minuscole, maiuscole, numeri e il segno meno (-).
No spazi: se bisogna associare più di un tag è necessario dividerli solo con una virgola, senza mettere spazi, altrimenti l'importazione non andrà a buon fine.
No caratteri speciali
No accento
Esempio, voglio mettere un tag per i clienti amanti del vino rosso, lo inserirò in questo modo: amanti-del-vino-rosso
flagIscrizioneFidelity (facoltativo): è relativo all'iscrizione alla fidelity. Se il cliente è iscritto, puoi inserire 1; se il cliente non è iscritto, puoi inserire 0. In sintesi: 0 corrisponde a no e 1 corrisponde a sì.
puntiFidelity (facoltativo): puoi inserire il numero dei punti del cliente. Se un cliente è già dentro Plateform, i punti si sommeranno a quelli presenti in piattaforma.
compleanno (facoltativo): il formato per la data di nascita corretto è DD/MM/YYYY (giorno, mese e anno).
Esempio:
✔️OK: 14/05/1996
❌Non valido: 14/05
💡 Ricorda bene
Il limite massimo di grandezza del file è 2MB.
Come convertire un file da Excel a CSV
Qualora il file non rispettasse il formato csv, sarà necessario convertirlo in csv.
Ecco come scaricare il file dei clienti in modo completo nella conversione a Excel:
Fai il download del CSV da Plateform
Apri Excel
Vai su dati e poi dati da testo/CSV
Cerca il file e clicca su "Importa"
Clicca su Carica
Ricordati quando è pronto di Salvarlo in formato .csv per caricarlo su Plateform
In alternativa, puoi farlo online da alcuni siti che trovi in rete. Ad esempio, se il formato è in .numbers, puoi usare un sito come ASPOSE.
Per quanto riguarda il numero fogli nel documento: il deve contenere solo un foglio; se ce ne fosse più di uno, sarà importato solo il primo.
2. Invia la tua lista contatti tramite Impostazioni > Importa contatti.
⚠️ La lista deve essere in un unico file e non ci devono essere email doppie né righe vuote, per questo ti consigliamo di fare un controllo.