🎖️ Livello | Base |
👓 Tempo di lettura | 7 minuti |
⏳ Tempo di realizzazione | Dipende dal numero di contatti da importare |
✔️ Cosa ti serve? |
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💡Ricorda bene |
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Come inserire manualmente i contatti
Se vuoi inserire i tuoi contatti su Plateform in maniera manuale, puoi farlo inserendoli manualmente dalla sezione Clienti cliccando su + Nuovo contatto.
Ti si aprirà la seguente pagina da completare.
Qui puoi aggiungere alcune informazioni (come tag e note), così da avere le informazioni complete del contatto:
Come importare massivamente i contatti
Se hai molti contatti da inserire (diciamo più di 50), li importiamo noi per te! 😀
I contatti verranno importati in circa 10 giorni lavorativi dai nostri tecnici.
📢 Ricorda bene
Non è possibile inviare il file attraverso altri canali (come chat o email al team assistenza), ma solo tramite il form.
Se il file non è in linea con i parametri indicati in questo capitolo, sarà necessario ripetere la procedura.
Ecco come fare:
Crea un file Excel o CSV suddiviso in colonne.
La prima regola da rispettare è che non ci devono essere righe vuote all'interno delle colonne che invierai al nostro team tecnico.👉 Scarica questo format per andare a fare la richiesta di importazione contatti:
qui trovi il file da utilizzare.
Qualora il file non rispettasse uno di questi due formati (.xlxs o .csv), sarà necessario convertirlo.Puoi farlo online da alcuni siti che trovi in rete. Ad esempio, se il formato è in .numbers, puoi usare un sito come ASPOSE.
Per quanto riguarda il numero fogli nel documento: il deve contenere solo un foglio; se ce ne fosse più di uno, sarà importato solo il primo.
Sarà necessaria una colonna per ogni dato elencato qui di seguito:
Nome: consigliamo che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
Cognome: consigliamo che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
Se hai in un'unica colonna il nome e cognome dei tuoi contatti, puoi andare ad utilizzare la funzione Testo in colonna, presente su tutti i fogli di calcolo per poter dividere in maniera pratica e veloce il nominativo del tuo contatto su due colonne.
In base a come sono inseriti i tuoi contatti, puoi scegliere la tabulazione con la virgola, lo spazio o altro, per andare a dividere il testo su due colonne.
Clicca qui per un video esplicativo sul testo in colonne direttamente dal sito di Excel.Email: non devono essere presenti mail doppie.
Colonna dei prefissi: se hai numeri internazionali, una colonna per i prefissi (esempio +41 , +33 ...). Se non inserisci i prefissi internazionali, verranno importati tutti i numeri con il +39.
Numero di telefono: per un'importazione corretta, è necessario che il numero non abbia il prefisso davanti. Per esempio, se ho il numero con prefisso italiano +39 3123456789, dovrò inviare solo il numero 3123456789 (senza +39 davanti).
Tag: affinché il sistema accetti il file, i tag devono rispettare queste caratteristiche:
Possono includere solo: lettere minuscole, maiuscole, numeri e il segno meno (-).
No spazi: se bisogna associare più di un tag è necessario dividerli solo con una virgola, senza mettere spazi, altrimenti l'importazione non andrà a buon fine.
No caratteri speciali
No accento
2. Invia la tua lista contatti tramite il form: clicca qui e compila il modulo. 😉
⚠️ La lista deve essere in un unico file e non ci devono essere email doppie né righe vuote, per questo ti consigliamo di fare un controllo.