🎖️ Livello | Avanzato |
👓 Tempo di lettura | 20 minuti |
💡Ricorda bene | L'identificativo più forte è sempre l'email, in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo dalla sezione Clienti. Contatore visite Il contatore visite aumenta di una sola volta al giorno.
Può esserci una differenza per eccesso tra contatore e storico delle prenotazioni o degli ordini: le visite in più si riferiscono infatti alle connessioni Wi-Fi. |
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Come si crea un contatto in automatico su Plateform
Quando decidi di creare un contatto su Plateform, il sistema salva le informazioni nella scheda Clienti.
Plateform acquisisce i dati dei clienti da diversi canali:
Prenotazione inserita dal cliente in autonomia via frontpage, su Google oppure manualmente dal tuo staff all'interno di Plateform.
Walk-in o prenotazione in coda. Anche quando inserisci manualmente un walk-in o una prenotazione in coda, i dati del cliente vengono salvati nel CRM di Plateform.
Ordine self order inoltrato dal cliente direttamente dal tavolo.
Connessione al Wi-Fi di Plateform. Anche se non hai prenotato e sei ospite di un tavolo, connettendoti al gateway di Plateform i tuoi dati vengono salvati nella lista clienti del ristorante.
Iscrizione a una promozione.
Importazione tramite Impostazioni > Importa dati, come indicato in modo dettagliato nel nostro tutorial.
Inserimento manuale del contatto dalla sezione Clienti. Ti spieghiamo come fare nel prossimo paragrafo! 🚀
Quando viene fatta una di queste azioni, il contatto viene inserito nel database di Plateform, ovvero in Clienti.
Questo contatto viene riconosciuto e identificato attraverso un campo specifico, quello dell'email (e non attraverso nome e cognome).
💡Ricorda bene
L'identificativo più forte è sempre l'email, in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
Ciò significa che quando un contatto non ha l'email, ma ha solo un numero di telefono, sarà quest’ultimo ad essere il campo che identifica il contatto per Plateform.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo dalla sezione Clienti.
Se l'email è errata (es. *@gimail.con) non la ritroverai nel tuo CRM, perché non valida e dovrai ricreare da zero il contatto.
Ti consigliamo di farlo attraverso il walk-in se è un errore di cui ti accorgi nell'immediato.
Come inserire un contatto manualmente
Per inserire i tuoi contatti su Plateform in maniera manuale, segui questi step:
Vai nella sezione Clienti.
Clicca su + Nuovo contatto.
A questo punto, inserisci i dati del cliente.
Clicca su Salva.
Come importare i contatti su Plateform
Se hai già una lista contatti proveniente da un altro gestionale, puoi importarli su Plateform in modo massivo.
Vai in Impostazioni > Importa dati e segui passo passo le istruzioni della nostra guida.
👨🏻🔧💡Ricorda bene
È fondamentale rispettare il formato del file indicato per caricare i contatti in maniera massiva.
In caso contrario, il sistema non potrà completare l’importazione.
Azioni utili nella sezione Clienti
Cliccando su Azioni e poi sui 3 puntini, puoi scegliere di:
Modificare
Leggere i dettagli di un contatto
Eliminare il contatto
Scopriamo insieme come fare! 🤗
1. Modifica
Per modificare un contatto, segui questi step:
Vai in Clienti.
Sotto la voce Azioni, seleziona i 3 puntini.
Clicca su Modifica.
Da qui, potrai modificare i dati del cliente e, se necessario, disiscriverlo alla fidelity.
Puoi farlo cliccando sul tasto Cancella fidelity.
2. Elimina contatto
Per eliminare un contatto, segui questi step:
Vai in Clienti.
Sotto la voce Azioni, seleziona i 3 puntini.
Clicca su Elimina contatto.
3. Dettagli contatto
Per leggere i dettagli di un contatto, segui questi step:
Vai in Clienti.
Sotto la voce Azioni, seleziona i 3 puntini.
Clicca su Dettagli contatto.
In alternativa, ti basta cliccare sul nome del cliente.
Da qui, potrai vedere tutte le informazioni legate al cliente:
Sommario dei dati principali
Dettagli cliente
Valore economico
Tag
Storico attività
Azioni Rapide e Flag
Vediamole insieme nel dettaglio! 🚀
Recap del cliente
In alto, puoi leggere le informazioni più importanti del cliente:
Nome
Cognome
Sesso
Lingua
Ultima visita
Visite totali
Icona del consenso marketing (se accettata dal cliente)
Fidelity con recap dei punti
Visite totali
Il contatore visite aumenta con:
una prenotazione in stato Arrivato e Terminato;
un ordine in stato Evaso;
una connessione al Wi-Fi di Plateform (in questo caso la connessione non si vede dallo storico).
💡Ricorda bene
Il contatore visite aumenta di una sola volta al giorno.
Di conseguenza - anche se ho una prenotazione in stato Arrivato e una connessione al Wi-Fi da parte della stessa persona e nello stesso giorno, il contatore riporterà sempre e solo +1 visita.
Può esserci una differenza per eccesso tra contatore e storico delle prenotazioni e degli ordini: le visite in più si riferiscono infatti alle connessioni Wi-Fi.
Dettagli cliente
Nei Dettagli cliente, trovi una panoramica sui dati anagrafici del cliente, come il compleanno e la città.
Non solo! 🤓
Troverai informazioni su:
Stato cliente
Stato email
Stato opt-in
Stato cliente
Nella scheda CRM del singolo cliente è possibile visualizzare il campo che riporta lo stato del cliente:
Ecco una panoramica delle diciture che puoi trovare in questa sezione:
PRE-STAY = Confermato
IN-STAY = Arrivato
POST-STAY = Terminato
NULL = dopo tot ore, lo stato torna in NULL. Anche lo stato Non Confermato e Lista d'Attesa sono NULL.
Questa informazione può risultarti utile nel momento in cui hai bisogno di creare un'automazione per un target specifico! 😉
Stato email
Nella casella Stato email vedrai se la mail del contatto è attiva o meno, quindi se è valida e il cliente può ricevere comunicazioni.
Stato opt-in
Nel CRM, lo stato opt-in descrive se il cliente ha o meno selezionato il tasto Disiscriviti (Unsubscribe) all'interno della tua campagna mail.
Potrai visualizzare:
opt-in, quando il cliente non si è disiscritto;
opt-out, quando il cliente ha cliccato su Unsubscribe nella campagna da te inviata. Di conseguenza, nel prossimo invio di una campagna email, questo contatto non verrà incluso, anche se ha accettato le condizioni di marketing.
Infine, il cliente sarà escluso dal conteggio finale delle persone coinvolte nella campagna.
Valore economico
Nella sezione Valore economico, hai un riassunto della spesa per le prenotazioni🪑 e gli ordini. 🛍️
Il valore economico è calcolato sulla base delle prenotazioni e dei posti occupati che hanno una spesa associata.
Puoi leggere il totale della spesa, il numero di volte in cui il cliente ha prenotato oppure ordinato e una media dei coperti o degli ordini.
Tag
Nella sezione Tag, vedrai tutte le etichette (tag) assegnate al cliente.
Storico attività
Il box Storico attività contiene la cronologia delle operazioni relative ai diversi servizi di prenotazioni e ordini di Plateform.
In più, qui puoi leggere le operazioni relative alle promozioni e alla fidelity.
Ecco tutti i punti che puoi leggere in questa sezione:
Tutto
Prenotazioni
Delivery
Takeaway
Selforder
Promozioni
Fidelity
Azioni Rapide e Flag
Nelle Azioni Rapide e Flag, puoi:
Inviare un messaggio al cliente:
tramite SMS
tramite WhatsApp
tramite email
Verificare se è iscritto o meno alla fidelity
Leggere se ha accettato o meno le condizioni marketing e privacy
Vedere se lo hai inserito tra i clienti Blacklist o VIP.
A proposito di consenso privacy e marketing
Nella sezione Clienti, puoi vedere se un cliente ha accettato o meno il consenso marketing e privacy.
✅ Se ha accettato il consenso marketing e/o privacy, vedrai una spunta verde.
❌ Se non ha accettato il consenso marketing e/o privacy, vedrai una X rossa.
Un cliente deve necessariamente accettare le condizioni privacy per proseguire la prenotazione.
In merito alle condizioni marketing, un cliente potrebbe cambiare le sue preferenze in fase prenotazione o se, ad esempio, compila il form per ricevere una promozione. 👇🏻
🤓 Esempio pratico:
📝✅ Marta ha prenotato il 14 maggio 2025 da frontpage, accettando le condizioni marketing e privacy.
📝❌ Marta prenota di nuovo il 4 agosto 2025 da frontpage, ma questa volta decide di non accettare le condizioni marketing.
Cosa succede nel tuo CRM? 🤔
Fino a quando non effettua una nuova prenotazione, Marta avrà le spunte verdi sia per la privacy sia per il marketing, in base a ciò che ha scelto il 14 maggio 2025 in fase di prenotazione.
Dopo aver effettuato la seconda prenotazione, avrà la spunta verde sulla privacy e la X rossa sul marketing.
📖 Ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida sulle condizioni di marketing.
Come ricercare i clienti
Puoi scegliere di effettuare due tipi di ricerche:
Ricerca semplice per visualizzare un singolo contatto.
Ricerca avanzata per avere una panoramica dei clienti che rientrano nello stesso target.
Ricerca semplice
Se vuoi cercare un cliente nello specifico, puoi scrivere:
il nome
il cognome
il nome e il cognome
l'indirizzo email
il numero di telefono
Di seguito un esempio:
Ricerca avanzata
Per creare un segmento da utilizzare ai fini marketing:
Vai su Clienti.
Clicca sul pulsante Ricerca avanzata in alto a destra.
Inserisci i criteri di ricerca:
Campo: il primo dato per segmentare i tuoi clienti nella ricerca avanzata. Può essere, ad esempio, un tag, il sesso, la città.
Operatore: il secondo dato da inserire, per specificare se quel segmento contiene o meno il primo parametro. A seconda del campo inserito, troverai in modo alternativo:
è / non è
contiene / non contiene
uguale
Valore: il terzo dato che specifica gli altri due. Se, per esempio, hai inserito Tag nel Campo e contiene nella riga Operatore, potrai inserire il tag laurea in Valore.
Periodo (presente per il Campo Numero visite): puoi inserire il mese o l'anno di riferimento che vuoi utilizzare per segmentare il tuo pubblico.
Attraverso il + puoi inserire un'alternativa alla prima condizione (OPPURE); cliccando sul - puoi eliminare la condizione.
Cliccando su Aggiungi un nuovo gruppo di condizioni, puoi aggiungere un insieme di regole per affinare ancora di più la ricerca.
🌟📖 Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato.
Come esportare i contatti
Per esportare la tua lista clienti, segui questi step:
Vai in Clienti.
Qui avrai la lista completa dei tuoi contatti.
Clicca su Esporta.
Se vuoi, puoi fare una ricerca avanzata ed esportare solo i clienti che appartengono a un determinato segmento.
📖 Per maggiori dettagli, legati anche a come scaricare il file e convertirlo in CSV, puoi seguire la nostra guida dedicata.
Consigli di utilizzo del CRM di Plateform
Non inserire dati fittizi
Quando inserisci manualmente prenotazioni, ordini o contatti, non usare dati parziali o fittizi.
Se utilizzi un dato inventato più volte e per più contatti (es. tel. 012345678), il sistema riscrive lo stesso contatto, mantenendo i dati più recenti.
Di conseguenza, non vedrai crescere la tua lista clienti.
Utilizza sempre la ricerca contatti
Quando inserisci una prenotazione o un ordine manuale, seleziona sempre il contatto suggerito dalla ricerca, se questo è già presente a database.
Non cancellare contatti dal database, anche se incompleti
I contatti con dati incompleti vanno comunque a popolare la tua lista clienti: basta che abbiano un identificativo (e-mail o numero di telefono).
Se - però - cancelli il contatto a database e successivamente modifichi la prenotazione con i dati corretti, non troverai più a CRM quel contatto, perché la scheda cliente associata è stata eliminata in precedenza.
Modifica di un contatto
Per modificare un contatto che ha già una prenotazione o un ordine in stato definitivo (e si tratta, quindi, di una prenotazione arrivata, terminata, cancellata oppure di un ordine evaso, ecc.), puoi procedere sempre e solo dal menu Clienti.
Come ti indicavamo in precedenza, puoi cambiare i dati dalla sezione Clienti, cliccando sui 3 puntini che trovi accanto al nominativo e poi su Modifica.
Se modifichi la prenotazione o l'ordine in stato definitivo, la modifica non avrà effetto sul CRM.
Modifica email
Da CRM si può modificare l'email a condizione che l'email non sia già esistente a CRM.
Non puoi assegnare a un contatto una mail già inserita in precedenza e assegnata ad un altro contatto, perché l'email è l'identificativo più forte.
🌟 Nel caso si utilizzi per una prenotazione o un ordine (manuale o da web) la stessa email ma con dati diversi (es. un nome diverso dalla prima prenotazione), i dati si sovrascriveranno ad eccezione di: fidelity, tag, storico e numero visite.