🎖️ Livello | Avanzato |
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✔️ Cosa ti serve? | // |
💡Ricorda bene | Le automazioni non sono retroattive: questo vuol dire che partono solo dal momento in cui vengono attivate.
👉Ti consigliamo di non eliminare le automazioni che trovi di default nella tua Plateform, ma di disattivarle deselezionando il pulsante Stato. |
✅ Sta funzionando? | Fai una prova di preview |
📌 Serve un check? | No, non serve |
A cosa servono le automazioni
Le automazioni ti permettono di impostare delle regole con cui inviare in modo automatizzato:
Dove creare un'automazione
Come prima cosa, vai in Automazioni e procedi con la creazione della nuova regola, cliccando su + Nuova automazione:
Azione dell'automazione
La tab 1 Azione si presenta così:
Ecco com'è divisa questa sezione:
Nome: qui dovrai assegnare un nome all'automazione.
Azione: in quest'area dovrai stabilire quale azione vuoi che compia l'automazione:
🆕 Come vedi, c'è anche la possibilità di mandare un messaggio di compleanno automatizzato.
Se, invece, scegli di inviare un sondaggio, ti si aprirà un ulteriore campo da compilare (Sondaggio) con un menu a tendina per selezionare quale sondaggio precedentemente creato vuoi inviare:
Target: dovrai specificare a chi è rivolta l'automazione, andando a definire il tipo di clienti a cui mandarla:
A chi ha prenotato= stato Confermato
A chi è arrivato= stato Arrivato
A chi è andato via= stato Terminato
A chi ha compilato un sondaggio= vedi sopra
👉🏻 In Clienti, nella scheda CRM del singolo cliente, puoi visualizzare il campo che riporta lo stato del cliente:
Ecco una panoramica delle diciture che puoi trovare in questa sezione:
PRE-STAY= stato Confermato
IN STAY= stato Arrivato
POST STAY= stato Terminato
NULL= dopo X ore, lo stato torna in NULL. Anche lo stato Non Confermato e Lista d'Attesa sono NULL.
Quindi, ad esempio, se inserisci un'automazione per A chi è andato via, il sistema invierà l'automazione quando il cliente passa in Post Stay.
Limitazione: qui puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione.
Se scegli, per esempio, come limitazione Una volta al mese, il cliente che torna al locale 3 volte in un mese riceverà l'automazione con il sondaggio una volta sola in quel mese.
Scenario dell'automazione
Dopo aver compilato i campi nella sezione 1 Azione, puoi cliccare sul pulsante Avanti per creare lo scenario di questa nuova regola nella tab 2 Scenario.
Continuando con l'esempio del sondaggio, qui puoi scegliere se quest'ultimo è valido sempre o solo in determinati giorni e orari.
Filtro dell'automazione
Dopo aver compilato i campi in 2 Scenario, puoi cliccare sul pulsante Avanti per creare il filtro dell'automazione nella tab 3 Filtro.
In questa sezione puoi filtrare la clientela che deve ricevere questa tipologia di engagement.
Puoi scegliere tra questi filtri:
Vediamo le opzioni nel dettaglio:
Nessun filtro: se selezioni questo aspetto, non verrà applicata nessuna selezione specifica della clientela.
Motivo della visita: puoi selezionare un motivo visita e quindi inviare una tipologia di engagement per ogni diverso cliente che ha specificato un determinato motivo visita.
Tipologia cliente: qui puoi filtrare tra i clienti provenienti dai servizi attivi sulla tua location (Prenotazioni, Delivery, Take Away o Self Order), chi si è connesso al Wi-Fi e chi è External, ovvero chi non rientra in nessuno dei canali precedenti.
Tag cliente: puoi selezionare i clienti associati a una determinata etichetta.
Giorno Prenotazione/Ordine: questa scelta potrebbe essere fatta per un sondaggio dedicato al week-end o per uno dedicato a coloro che vengono a pranzo infrasettimanale. Risulta utile, per esempio, per inviare un sondaggio solo a quella fascia di clienti.
Ritardo e orario dell'automazione
Nella sezione 4 Ritardo/Orario puoi stabilire con quanto ritardo inviare l'engagement. Puoi scegliere tra queste opzioni:
Vediamole nel dettaglio:
Nessun ritardo: l'automazione viene inviata immediatamente al verificarsi delle condizioni di 2 Scenario e 3 Filtro.
Scegli un ritardo temporale: puoi stabilire un ritardo temporale che va da 15 minuti a 365 giorni.
Scegli una fascia oraria: questo parametro ti permette di inviare immediatamente un sondaggio all'interno di un determinato lasso temporale del giorno.
Metodo d'invio dell'automazione
Nell'ultima sezione 5 Metodo d'invio puoi stabilire quale canale utilizzare per l'invio dell'automazione.
Puoi selezionare quale tra questi è il metodo primario (canale principale) e quale il metodo fallback (canale secondario) nel caso in cui la prima opzione scelta non venga inviata correttamente.
Puoi mandare le automazioni attraverso uno dei seguenti canali:
e-mail
SMS
WhatsApp (questa opzione è valida solo per i possessori di WhatsApp Premium)
Una volta scelto il canale, dovrai stabilire il contenuto del testo:
Dove visualizzare le automazioni create
Una volta che avrai cliccato su Salva, sarai riportato nuovamente sull'elenco delle automazioni inserite fino a quel momento. Ecco cosa puoi fare:
Puoi attivare o disattivare l'automazione cliccando sull'interruttore Stato:
Puoi verificare il contenuto dell'automazione, i suoi log, ovvero a chi è stato inviato e in che giorno, cliccando sull'icona Azioni > -- Scegli -- > Informazioni:
Puoi modificare l'automazione dall'icona della matitina gialla Modifica:
Puoi inviare a te stesso un'anteprima dell'automazione dal pulsante blu Preview:
Puoi duplicare l'automazione cliccando l'icona verde Duplica:
Puoi cancellare l'automazione cliccando sull'icona rossa Cancella:
👉Ti consigliamo di non eliminare le automazioni che trovi di default nella tua Plateform, ma di disattivarle deselezionando il pulsante Stato.
Una volta creata la tua automazione, questa partirà nel giorno e alle condizioni che hai stabilito.
Ti consigliamo di fare una prova per vedere che tutto segua il flusso che hai immaginato! 😉
Come funzionano le automazioni
👉 Le automazioni non sono retroattive: questo vuol dire che partono solo dal momento in cui vengono attivate.
L'attivazione corrisponde all'accensione del tasto presente in Stato.
Lo stesso meccanismo si applica se apporti una modifica all'automazione.
Se, per esempio, spegni un'automazione:
Chi era nel vecchio flusso (prima della disattivazione dell'automazione) riceve la vecchia impostazione dell'automazione per rispettare le regole inserite in precedenza.
Chi è nel nuovo flusso (dopo della disattivazione dell'automazione) non la riceverà più, perché il meccanismo parte da quando hai spento l'automazione.
Esempio: hai spento il pulsante dell'automazione alle 12:50 del 31/01/2025.
Nella tua automazione, tra le condizioni, hai inserito di inviare un messaggio A chi è andato via (stato Terminato).
Un cliente che è andato via alle 12:00 riceve ancora la vecchia automazione; un cliente che è andato via alle 12:55 non la riceverà.