Per creare una nuova automazione:

Cliccando su + Aggiungi evento puoi creare un’automazione ramificata, con più azioni che avvengono contemporaneamente.
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🔴 Se non hai inserito tutti i parametri per configurare un evento delle automazioni, vedrai il pallino rosso.

🟢 Se hai inserito tutti i parametri per configurare un evento delle automazioni, vedrai il pallino verde.

Vediamoli insieme nel dettaglio! 🚀

Se selezioni l’evento Nuova prenotazione, puoi scegliere come configurare l'evento.​
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Vediamo insieme come nei prossimi paragrafi! 👇🏻

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Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

In Avanzate > Condizioni, hai varie opzioni che puoi impostare:

Se selezioni Sorgente, puoi inserire:

Dopo aver scelto il tipo di Sorgente, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Premessa: devi aver creato dei motivi visita in Impostazioni > Motivo visita per poter utilizzare questa funzione.

Se selezioni Motivo visita, puoi inserire:

Dopo aver scelto il Motivo visita, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

La sezione Data prenotazione è utile per inviare un’automazione solo ai clienti che hanno prenotato in un determinato giorno.
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Dopo aver selezionato giorni e orari di attivazione, ricordati di cliccare su Salva condizione per memorizzare le impostazioni.

In Stato prenotazione > Avanzate puoi inviare l’automazione solo ai clienti che rispettino un determinato stato:

Dopo aver indicato il target a cui vuoi far arrivare l’automazione, ricordati di cliccare su Salva condizione per salvare la modifica.

La sezione Data di inserimento si riferisce a quando il cliente (o tu tramite la prenotazione manuale) inserisce una prenotazione nel sistema.
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Dopo aver selezionato la data di attivazione, ricordati di cliccare su Salva condizione per memorizzare le impostazioni.

La sezione Numero coperti per mandare l'automazione a un cliente che ha prenotato (o che hai inserito tramite la prenotazione manuale) per un certo numero di coperti.
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Dopo aver selezionato l'opzione, ricordati di cliccare su Salva condizione per memorizzare le impostazioni.

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Con l’evento Cambio stato prenotazione, puoi scegliere varie opzioni all’interno delle sezioni:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nelle Avanzate, hai varie opzioni che puoi impostare:

Premessa: devi aver creato dei motivi visita in Impostazioni > Motivo visita per poter utilizzare questa funzione.

Se selezioni Motivo visita, puoi inserire:

Dopo aver scelto il motivo visita, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.
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La sezione Data prenotazione è utile per inviare un’automazione solo ai clienti che hanno prenotato in un determinato giorno.

Dopo aver scelto la Data prenotazione, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

In Stato prenotazione > Avanzate puoi inviare l’automazione solo ai clienti che rispettino un determinato stato:

Dopo aver scelto lo Stato prenotazione, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Con l’evento Compilazione sondaggio, puoi scegliere varie opzioni all’interno delle sezioni:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Per l’evento Compilazione sondaggio, hai due condizioni possibili:

Nella sezione Risultato sondaggio, puoi indicare:

🌟 Nell’esempio qui sopra, puoi scegliere di inviare l’automazione solo ai clienti che hanno compilato il sondaggio con esito positivo.

Dopo aver scelto le opzioni per Compilazione sondaggio, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Tramite l’azione Compilazione sondaggio, puoi scegliere di inviare l’automazione anche ai clienti che hanno compilato un questionario.

Indica:

Dopo aver scelto le opzioni per il Sondaggio compilato clicca su + Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.
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Con l’opzione Applicazione tag puoi inviare l’automazione ai clienti che sono stati contrassegnati con un’etichetta.

Premessa: devi aver creato già dei tag in Impostazioni > Tag.

Per questo modulo, puoi impostare:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

In Avanzata puoi inserire:

Dopo aver scelto le opzioni per il Tag ricevuto, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Puoi far partire l’automazione per i clienti che aderiscono al programma fedeltà tramite l’opzione Iscrizione alla fidelity.

Per questo evento, puoi settare la Configurazione base.
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Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

L’evento Conto ricevuto è collegato alle integrazioni Tilby e iPratico e permette di inviare le automazioni in base allo scontrino.
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Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nella sezione Avanzate, puoi impostare:

Dopo aver scelto le opzioni per Conto ricevuto, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

L’evento Nuovo ordine è utile per far partire l’automazione quando i clienti effettuano un nuovo ordine (Delivery, Take Away, Self Order).

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nelle Condizioni > Avanzate, puoi impostare:

Analizziamole insieme! 💪🏻

Dopo aver scelto le opzioni per il Nuovo ordine, clicca su Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Nella condizione Stato ordine puoi inserire:

Nella condizione Importo speso puoi inserire:

Qui puoi scegliere da dove arriva l’ordine:

La sezione Data di inserimento è utile per inviare un’automazione solo a una determinata fascia di clienti che ha ordinato in una determinata data.
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La sezione Tipo ordine permette di inviare un'automazione in base al tipo di ordine (Delivery, Take away o Self order).

Puoi impostare un’automazione quando avviene un cambio nello stato degli ordini con l’omonima funzione Cambio stato ordine.

Qui puoi settare:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Le Avanzate del Cambio stato ordine prevedono:

Dopo aver scelto le opzioni avanzate per il Cambio stato ordine, clicca su + Salva condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Nella condizione Stato ordine puoi inserire:

Nella condizione Importo speso puoi inserire:

Nelle condizioni, puoi scegliere se l'ordine provenga dalle prenotazioni:

Data di inserimento

La sezione Data di inserimento è utile per inviare un’automazione solo a una determinata fascia di clienti per cui è stato cambiato lo stato in una determinata data.
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La sezione Tipo ordine permette di inviare un'automazione in base al tipo di ordine (Delivery, Take away o Self order).
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Vuoi far partire un’automazione per il compleanno dei tuoi clienti? 🎂

In questo caso, puoi impostare Compleanno come evento.

Nella sezione Data di compleanno, imposta un parametro tra i seguenti:

Dopo aver scelto le opzioni per il Compleanno, clicca su Salva: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

A questo punto, puoi occuparti di cosa far succedere quando si verifica l’evento.

Qui vedrai differenti opzioni disponibili:

In questa sezione, vedrai anche Attesa, Condizioni e Fine: te li spieghiamo nei prossimi paragrafi! 🚀

Se scegli di inviare una mail, potrai effettuare alcune personalizzazioni:

Se hai attivato WhatsApp Premium sulla tua location, puoi inviare un messaggio tramite WhatsApp.
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Se hai collegato WhatsApp API per l’invio delle campagne marketing, puoi inviare un messaggio tramite questo canale.

Scegli un template e manda la comunicazione ai tuoi clienti.

P.s.: Accertati di avere credito sufficiente nella tua location; per ricaricarlo, segui queste istruzioni.
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Tramite automazione, puoi inviare un SMS ai tuoi clienti.

Ecco cosa puoi fare:

P.s.: Accertati di avere SMS nella tua location; per ricaricarli, segui queste istruzioni.
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Puoi cambiare il tag ai tuoi clienti: ti basterà selezionare il tag di partenza e una delle due opzioni:

🌟 Premessa: cos’è un webhook?

Un webhook è un metodo per consentire a un'applicazione di inviare automaticamente informazioni a un'altra applicazione quando si verifica un determinato evento.

Quindi, permettendo alle applicazioni e ai sistemi di comunicare in tempo reale inviando informazioni o dati da un sistema all’altro, consentono una comunicazione immediata e di automatizzare i flussi di lavoro.

Tramite l’automazione, puoi utilizzare l’opzione Invia webhook.

In questo modo potrai inviare automaticamente i dati da Plateform ad un'altra applicazione. 🔄️

Scegliendo Invito sondaggio, puoi eseguire queste azioni:

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Se scegli Punti fidelity, dovrai aggiungere questi dettagli:

🌟 Premessa: assicurati di aver inserito uno o entrambi i link dei portali di recensione (Google e Tripadvisor) in Impostazioni > Generali.

Nell’automazione, con Invito recensione, puoi inserire:

Qui puoi anche impostare il template per i diversi canali.
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Puoi decidere il metodo di invio primario e i metodi secondari (di fallback, inviati se il primo non funziona).
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Ti basterà cliccare sulle frecce⬆️⬇️ per decidere l'ordine di invio.
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🌟 Premessa: devi aver creato una promozione in Marketing > Promozioni.

Dopo la creazione di una promozione, puoi cliccare su Seleziona una promo per scegliere quella da inserire nell’automazione.

💡Ricorda bene

Nel modulo Attesa puoi impostare il ritardo prima di inviare l’automazione.

Hai 3 opzioni di ritardo:

a. Data

b. Orario

Puoi impostare le seguenti condizioni:

Le vedremo insieme nei prossimi paragrafi! 👀

Dopo aver inserito le condizioni, potrai scegliere se queste siano:

Per le due condizioni, puoi scegliere un tipo di nodo:
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Premessa: devi aver creato il tag in Impostazioni > Tag.

Qui puoi associare il tag di riferimento, cliccando: Tag cliente ➡️ è uguale a Seleziona un tag: tagchevuoiinserire.
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Premessa: devi aver creato un segmento in Clienti > Ricerca avanzata.

Segmento CRM ➡️ è uguale a Seleziona un segmento: segmentocreato.

Puoi impostare come condizione il giorno dell’ultima visita. Ecco come:
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​Giorno ultima visita ➡️ è maggiore/uguale di
​Giorni: X

Cliccando su Fine, terminerai la configurazione dell’automazione.
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Ecco un esempio:

Cliccando su + e -, puoi fare zoom in e zoom out.

Per ripristinare la visualizzazione, clicca sul 3° tasto.
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Per aggiungere un evento, clicca su + Aggiungi Evento.

Per aggiungere un'azione, ti basta cliccare sul + nel flusso.

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Una volta salvata, troverai la tua automazione nella lista in Marketing > Automazioni (v.2).
Qui hai una panoramica completa di tutte quelle create.
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Puoi attivare o disattivare le automazioni tramite lo switch dello stato.
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Se scegli di disattivare un'automazione e ci sono clienti in coda per riceverla, ti verrà chiesto se vuoi:

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Cliccando sui 3 puntini in corrispondenza di Azioni, puoi:

✏️ Modificare.

❌ Cancellare.

📄 Duplicare l’automazione.
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Nella schermata Marketing > Automazioni, puoi leggere la lista dei clienti a cui è arrivata l'automazione.

Ti basterà cliccare sui 3 puntini e poi su Logs.
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Qui vedrai tutta la lista dei clienti coinvolti nell'automazione e a destra il numero totale dei log e quanti clienti hanno ricevuto l'automazione.

Puoi anche cercare il nome di un cliente dalla barra di ricerca e leggere i dettagli del log: