Come inserire manualmente i contatti
Se vuoi inserire i tuoi contatti su Plateform, puoi farlo inserendoli manualmente dalla sezione Clienti cliccando su "+ Nuovo contatto"
Ti si aprirà la seguente pagina da completare (puoi aggiungere quindi anche tag o note, così da avere le informazioni complete del contatto):
Come importare massivamente i contatti
Se hai molti contatti da inserire (diciamo più di 50), li importiamo noi per te! 😀
Ecco cosa devi fare in questo caso:
> Creare un file Excel o CSV suddiviso in colonne, una colonna per ogni dato elencato qui di seguito:
Nome
Cognome
Email
Se hai numeri internazionali, una colonna per i prefissi (esempio +41 , +33 ...)
Numero di telefono senza +39 davanti
Tag: se vuoi importare i contatti associandoli già ad un tag, i tag devono rispettare queste regole: possono includere solo lettere minuscole, maiuscole, numeri e il segno meno (-)
NO SPAZI (se bisogna associare più di un tag è necessario dividerli solo con una virgola senza mettere spazi)
NO CARATTERI SPECIALI
NO ACCENTO
Scarica questo format per andare a fare la richiesta di importazione contatti:
qui trovi il file da utilizzare
⚠️N.B. 1: se non inserisci i prefissi internazionali, verranno importati tutti i numeri con il +39.
⚠️N.B. 2: è consigliato che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
⚠️ N.B. 3: La lista deve essere in un unico file e non ci devono essere email doppie ne righe vuote, per questo ti consigliamo di fare un controllo.
➡️ Per inviare la tua lista contatti, clicca qui e compila il modulo 😉
Note:
- Se in formato excel il documento deve contenere solo un foglio, sarà in ogni caso importato solo il primo
- Considera che i contatti verranno importati in circa 10 giorni lavorativi e che ci vogliono 24 ore per visualizzare i contatti importati dai nostri tecnici
- Se hai in un'unica colonna il nome e cognome dei tuoi contatti, puoi andare ad utilizzare la funzione "Testo in colonna", presente su tutti i fogli di calcolo, per poter dividere in maniera pratica e veloce il nominativo del tuo contatto su due colonne. In base a come sono inseriti i tuoi contatti, puoi scegliere la tabulazione con la virgola, lo spazio o altro, per andare a dividere il testo su due colonne. Clicca qui per un video esplicativo sul testo in colonne direttamente dal sito di excel