🎖️ Livello | Base |
👓 Tempo di lettura | 7 minuti |
⏳ Tempo di realizzazione | Dipende dal numero di contatti da importare |
✔️ Cosa ti serve? |
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💡Ricorda bene |
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✅ Sta funzionando? | Vedrai l'esito in Impostazioni > Importa dati alla voce Stato |
📌 Serve un check? | Sì: per i contatti importati in modo massivo, puoi effettuare un check nella sezione Impostazioni > Importa dati alla voce Stato |
📹 Video formativo |
Se hai molti contatti da inserire (diciamo più di 50), puoi importarli in autonomia nella sezione Impostazioni > Importa dati.
Tempi di importazione
I contatti verranno importati in circa 5 giorni lavorativi dai nostri tecnici.
Regole di importazione
📢 Ricorda bene
Se il file non è in linea con i parametri indicati in questo capitolo, sarà necessario ripetere la procedura affinché il sistema accetti il file.
Ecco come fare:
Crea un file CSV suddiviso in colonne.
La prima regola da rispettare è che non ci devono essere righe vuote all'interno delle colonne che invierai al nostro team tecnico.
👉 Scarica questo format per l'importazione contatti in Impostazioni > Importa dati. Puoi farlo cliccando su Scarica il template CSV:
Non modificare la prima riga che ti viene proposta nel file:
Se il file da cui hai esportato i file ha - per esempio - surname al posto di cognome, dovrai reinserire cognome come previsto dal file scaricato nella tua location.
Ecco i dati da inserire nel file:
nome: consigliamo che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
cognome: consigliamo che sia presente almeno il nome e/o il cognome, per aver un CRM più ordinato e attendibile.
Se hai in un'unica colonna il nome e cognome dei tuoi contatti, puoi andare ad utilizzare la funzione Testo in colonna, presente su tutti i fogli di calcolo per poter dividere in maniera pratica e veloce il nominativo del tuo contatto su due colonne.
In base a come sono inseriti i tuoi contatti, puoi scegliere la tabulazione con la virgola, lo spazio o altro, per andare a dividere il testo su due colonne.
Clicca qui per un video esplicativo sul testo in colonne direttamente dal sito di Excel.email: non devono essere presenti mail doppie.
telefono: per un'importazione corretta, è necessario che il numero non abbia il prefisso davanti né spazi.
Se ho il numero con prefisso italiano +39 3123456789, dovrò inviare solo il numero 3123456789 (senza +39 davanti).
👉Il numero non deve contenere spazi.
Esempio:
✔️OK: 3312345654
❌Non valido: +39 331 234 5654prefisso: una colonna per i prefissi senza il + davanti (esempio 39, 41 , 33 ...).
lingua: qui puoi inserire la lingua dei tuoi contatti.
Se non hai dei dati specifici, puoi mettere it, che corrisponde a italiano.
Altri esempi di lingua: it, en, es, fr, de.flagPrivacy: è relativo all'accettazione o meno dell'autorizzazione sulla privacy. Se il cliente ha aderito al consenso, puoi inserire 1; se il cliente non ha accettato, sarà necessario inserire 0. In sintesi: 0 corrisponde a no e 1 corrisponde a sì.
flagMarketing: è relativo all'inserimento o meno dell'autorizzazione sul marketing. Se il cliente ha aderito al consenso, puoi inserire 1; se il cliente non ha accettato, sarà necessario inserire 0. In sintesi: 0 corrisponde a no e 1 corrisponde a sì.
note (facoltativo): puoi lasciare la colonna vuota, oppure scrivere note specifiche sui clienti, come la data di importazione del contatto. Esempio: importazione del 14/05/2025
Tag (facoltativo): affinché il sistema accetti il file, i tag devono rispettare queste caratteristiche:
Possono includere solo: lettere minuscole, maiuscole, numeri e il segno meno (-).
No spazi: se bisogna associare più di un tag è necessario dividerli solo con una virgola, senza mettere spazi, altrimenti l'importazione non andrà a buon fine.
No caratteri speciali
No accento
Esempio, voglio mettere un tag per i clienti amanti del vino rosso, lo inserirò in questo modo: amanti-del-vino-rosso
flagIscrizioneFidelity (facoltativo): è relativo all'iscrizione alla fidelity. Se il cliente è iscritto, puoi inserire 1; se il cliente non è iscritto, puoi inserire 0. In sintesi: 0 corrisponde a no e 1 corrisponde a sì.
puntiFidelity (facoltativo): puoi inserire il numero dei punti del cliente. Se un cliente è già dentro Plateform, i punti si sommeranno a quelli presenti in piattaforma.
compleanno (facoltativo): il formato per la data di nascita corretto è DD/MM/YYYY (giorno, mese e anno).
Esempio:
✔️OK: 14/05/1996
❌Non valido: 14/05
💡 Ricorda bene
Il limite massimo di grandezza del file è 2MB.
Come convertire un file da Excel a CSV
Qualora il file non rispettasse il formato .csv, sarà necessario convertirlo in .csv.
Ecco come scaricare il file dei clienti in modo completo nella conversione a Excel:
Fai il download del CSV da Plateform
Apri Excel
Vai su dati e poi dati da testo/CSV
Cerca il file e clicca su Importa.
Clicca su Carica, usando il delimitatore (separatore) virgola.
Ricordati quando è pronto di salvarlo in formato .csv per caricarlo su Plateform.
In alternativa, puoi farlo online da alcuni siti che trovi in rete. Ad esempio, se il formato è in .numbers, puoi usare un sito come ASPOSE.
Per quanto riguarda il numero fogli nel documento: il deve contenere solo un foglio; se ce ne fosse più di uno, sarà importato solo il primo.
2. Invia la tua lista contatti tramite Impostazioni > Importa dati.
💡Ricorda bene
La lista deve essere in un unico file e non ci devono essere email doppie né righe vuote, per questo ti consigliamo di fare un controllo.
Come utilizzare Google Fogli per l'importazione dei contatti
Per questioni di codifica file, il separatore da utilizzare è la virgola (,) e non il punto e virgola (;).
🌟 Puoi provare subito e velocemente l'elaborazione su Foglio Google e poi il salvataggio sempre come formato .csv (separatore virgola).
Quindi i passaggi da fare sono:
1. Apri Fogli Google.
2. Importa il tuo file Excel già elaborato all'interno del Foglio Google.
3. Scarica in formato: Valori separati da virgola (.csv).
Adesso puoi caricare il tuo file all'interno di Plateform! 🚀
📘Domande frequenti
Hai dei dubbi sull'importazione dei dati? 🤔
Dai un'occhiata alle nostre FAQ: ti basterà cliccare sul simbolo ▶️ per leggere la risposta! 👇🏻
Perché visualizzo la scritta Nessun contatto da importare?
Perché visualizzo la scritta Nessun contatto da importare?
Visualizzi la scritta Nessun contatto da importare perché non hai rispettato uno o più parametri di importazione.
Come risolvere? 🪄
Rileggi attentamente i dettagli presenti nel paragrafo Regole di importazione.
Modifica il file secondo queste indicazioni.
Prova a ricaricare il documento.