🎖️ Livello | Base |
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💡Ricorda bene | L'email è l'identificativo più forte - quindi principale - per i contatti su Plateform: se un contatto non ha l'email, il numero di telefono diventa il campo identificativo.
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📌 Serve un check? | Solo se cambiano i dati del cliente |
📹 Video formativo |
Premessa
L'indirizzo email di un contatto è il campo univoco che Plateform utilizza per identificare quella persona.
A esso, infatti, sono associati tutti i dati statistici (come ad esempio il numero di visite, quando e quante volte ha prenotato o ha fatto un ordine).
L'identificativo più forte è sempre l'email; in seconda battuta viene considerato anche il numero di telefono.
L'email del contatto non si può modificare all'interno della prenotazione, ma solo a CRM.
Se l'email è errata (es. *@gimail.con) non la ritroverai a CRM, perché non valida e dovrai ricreare da zero il contatto.
Quando un contatto non ha l'email, ma ha solo un numero di telefono, sarà quest’ultimo ad essere il campo che identifica il contatto per Plateform.
Di base tutto gira attorno all'indirizzo email della persona, per cui consigliamo di modificare questo campo solo quando sei ben certo di doverlo fare. 😊
Come modificare l'indirizzo email associato a un contatto
Ecco come modificare l'indirizzo email associato a un contatto:
Vai su Clienti.
Cerca la persona con la barra di ricerca.
Una volta identificato il cliente, clicca su Modifica.
Ti si aprirà la finestra di modifica del contatto, in cui puoi scrivere il nuovo indirizzo nel campo apposito.
Clicca su Salva in fondo a destra per salvare il dato.
