🎖️ Livello | Base |
👓 Tempo di lettura | 9 minuti |
⏳ Tempo di realizzazione | 2 minuti |
✔️ Cosa ti serve? | // |
💡Ricorda bene | Puoi associare il tag:
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✅ Sta funzionando? | // |
📌 Serve un check? | No, non serve |
📹 Video formativo |
Cosa sono i tag e come sfruttarli al meglio
I tag sono etichette che puoi assegnare ai tuoi contatti in base a criteri personalizzati.
Permettono di identificare il cliente per abitudini di acquisto o preferenze, dandoti la possibilità di sorprendere, soddisfacendo anticipatamente le richieste e le esigenze dei tuoi clienti.
I tag sono un elemento del CRM molto importante per profilare e fidelizzare i tuoi clienti.
Come posso sfruttare i tag all'interno di Plateform? 🧠
Attraverso i tag potrai segmentare la lista clienti ed effettuare campagne marketing (email, SMS e WhatsApp) mirate.
Esempi pratici 🤓
🍸 Puoi creare il tag martini per i clienti che ordinano sempre questo cocktail come aperitivo.
🌱 Puoi aggiungere il tag veg per chi prenota soltanto opzioni plant-based.
Puoi inserire i tag sia manualmente sia in maniera automatica. Vediamo come fare nei prossimi paragrafi: stay tuned! 👀
Come creare un tag
Creare un tag è semplicissimo: ti basta seguire questi passaggi.
In Impostazioni > Tag, clicca sul pulsante + Aggiungi.
Dalla sezione Gestione Tag inserisci una nuova etichetta.
Clicca su Sì per salvare.
Come assegnare manualmente un tag a un cliente
Assegnare un tag durante la prenotazione manuale
Puoi aggiungere un'etichetta durante la prenotazione manuale.
In questo caso, funzionerà diversamente per i clienti abituali (già salvati sul CRM) e i clienti nuovi, che prenotano per la prima volta nel tuo locale.
Per i clienti abituali: se la cliente Simona Plateform è già salvata sul CRM, perché ti ha già fatto visita, selezionando il suo cognome, lo vedrai comparire dal menu a comparsa.
In basso visualizzerai la sezione Tags, in cui potrai inserire delle nuove etichette oppure rimuovere quelle vecchie:
Per i nuovi clienti, dovrai prima inserire la prenotazione e poi aggiungere il tag in seguito. Puoi farlo in 2 modi:
1. Cliccando sulla prenotazione in Gestione > Prenotazioni > Elenco e poi sul simbolo della matita:
2. Cliccando sulla prenotazione e poi sull'indirizzo email o il numero di telefono del cliente
2.1. Si aprirà la scheda cliente: dall'icona gialla con la matita potrai modificare la scheda e aggiungere i tag desiderati.
Ecco un esempio:
Assegnare tag dalla lista Clienti
Se vuoi assegnare un tag a un cliente già presente sul tuo CRM, puoi fare così:
seleziona il modulo Clienti dal menu a tendina
cerca il cliente sulla barra di ricerca, nel nostro esempio Simona
modifica il contatto cliccando sull'icona gialla con la matita
posizionando il mouse nella riga dei tag vedrai un menu a tendina da cui potrai selezionare e assegnare i tag creati in precedenza.
Clicca nuovamente su Modifica per salvare l'operazione.
Come aggiungere tag in automatico
Aggiungere un tag in base ai campi aggiuntivi
Sapevi che se scegli il campo aggiuntivo con Opzione Singola, puoi aggiungere automaticamente un tag a un contatto? 🚀
Ecco come fare:
In Impostazioni > Tag: crea il tag di riferimento cliccando su + Aggiungi.
In Impostazioni > Campi aggiuntivi: compilando il campo Opzioni, indica #nometag per attribuire un tag specifico ai clienti che selezioneranno quell’opzione.
Ad esempio, nella richiesta se ci sono persone allergiche, puoi inserire #allergie a chi risponde di sì.
In questo modo al cliente che risponde Sì in fase di prenotazione da frontpage viene aggiunto in automatico il tag creato.
Nel nostro esempio, puoi vedere che nelle note trovi la risposta del cliente e il tag allergie che è stato assegnato automaticamente.
Motivo visita
Anche il motivo visita consente di associare un tag in automatico ai tuoi clienti.
Nel nostro esempio, il motivo visita è compleanno, come puoi vedere nell'elenco delle prenotazioni.
Associare un tag tramite le automazioni
Se vuoi che i tag vengano aggiunti in modo automatizzato, puoi utilizzare il modulo Automazioni.
Le azioni che riguardano i tag sono due:
aggiungi tag: ti permette di associare automaticamente le etichette ai clienti che rispecchiano i criteri indicati nell'automazione;
rimuovi tag: ti permette di dissociare automaticamente le etichette ai clienti che rispecchiano i criteri indicati nell'automazione.
Come associare un tag massivamente a più contatti
Se vuoi associare lo stesso tag a più contatti, puoi farlo nella sezione Clienti.
Da qui clicca su Seleziona tutti:
A questo punto si apriranno diverse opzioni: clicca sul + verde per aggiungere i tag; scegli il - per eliminare i tag in modo massivo.
Nel nostro esempio, vogliamo associare i tag ai contatti del CRM: premiamo il simbolo + e nella finestra Aggiungi Tag clicchiamo l'etichetta da aggiungere ai record selezionati.
💡Ricorda bene
Puoi associare o dissociare un tag in modo massivo dalla sezione Clienti sia con una ricerca semplice sia con la funzione Ricerca avanzata.