Per creare una nuova automazione:

Cliccando su + Aggiungi evento puoi creare un’automazione ramificata, con più azioni che avvengono contemporaneamente.
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🔴 Se non hai inserito tutti i parametri per configurare un evento delle automazioni, vedrai il pallino rosso.

🟢 Se hai inserito tutti i parametri per configurare un evento delle automazioni, vedrai il pallino verde.

Vediamoli insieme nel dettaglio! 🚀

Se selezioni l’evento Nuova prenotazione, puoi scegliere:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nelle Condizioni evento > Condizione, hai varie opzioni che puoi impostare:

Se selezioni Sorgente, puoi inserire:

Dopo aver scelto il tipo di Sorgente, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Premessa: devi aver creato dei motivi visita in Impostazioni > Motivo visita per poter utilizzare questa funzione.

Se selezioni Motivo visita, puoi inserire:

Dopo aver scelto il Nome motivo visita, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

La sezione Data prenotazione è utile per inviare un’automazione solo a una determinata fascia di clienti che hanno prenotato in un determinato momento della settimana.
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🌟 Ad esempio, questa scelta potrebbe essere fatta per un sondaggio dedicato al week-end o per uno dedicato a coloro che vengono a pranzo infrasettimanale.

Dopo aver selezionato giorni e orari di attivazione, ricordati di cliccare su +Aggiungi condizione per memorizzare le impostazioni.

La configurazione avanzata Stato prenotazione ti permette di inviare l’automazione solo ai clienti che rispettino un determinato stato:

Dopo aver indicato il target a cui vuoi far arrivare l’automazione, ricordati di cliccare su +Aggiungi condizione per salvare la modifica.

Con l’evento Cambio stato prenotazione, puoi scegliere varie opzioni all’interno delle sezioni:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nelle Condizioni evento > Condizione, hai varie opzioni che puoi impostare:

Premessa: devi aver creato dei motivi visita in Impostazioni > Motivo visita per poter utilizzare questa funzione.

Se selezioni Motivo visita, puoi inserire:

Dopo aver scelto il Nome motivo visita, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.
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La sezione Data prenotazione è utile per inviare un’automazione solo a una determinata fascia di clienti che hanno prenotato in un determinato momento della settimana.

🌟 Ad esempio, questa scelta potrebbe essere fatta per un sondaggio dedicato al week-end o per uno dedicato a coloro che vengono a pranzo infrasettimanale.

Dopo aver scelto la Data prenotazione, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

La configurazione avanzata Stato prenotazione ti permette di inviare l’automazione solo ai clienti che rispettino un determinato stato:

Dopo aver scelto lo Stato prenotazione, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Con l’evento Sondaggio compilato, puoi scegliere varie opzioni all’interno delle sezioni:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Per l’evento Sondaggio compilato, hai due condizioni possibili:

Nella sezione Risultato sondaggio, puoi indicare:

🌟 Nell’esempio qui sopra, puoi scegliere di inviare l’automazione solo ai clienti che hanno compilato il sondaggio con esito positivo.

Dopo aver scelto le opzioni per il Risultato sondaggio, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Tramite l’azione Sondaggio compilato, puoi scegliere di inviare l’automazione anche ai clienti che hanno compilato un questionario.

Indica:

Dopo aver scelto le opzioni per il Sondaggio compilato clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Con l’opzione Tag ricevuto puoi inviare l’automazione ai clienti che sono stati contrassegnati con un’etichetta.

Premessa: devi aver creato già dei tag in Impostazioni > Tag.

Per questo modulo, puoi impostare:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

In Configurazione avanzata puoi inserire:

Dopo aver scelto le opzioni per il Tag ricevuto, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Puoi far partire l’automazione per i clienti che aderiscono al programma fedeltà tramite l’opzione Iscrizione alla fidelity.

Per questo evento, puoi settare la Configurazione base.
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Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

L’evento Scontrino ricevuto è collegato alle integrazioni Tilby e iPratico e permette di inviare le automazioni in base allo scontrino.
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Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nella Configurazione avanzata, puoi impostare:

Dopo aver scelto le opzioni per lo Scontrino ricevuto, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

L’evento Nuovo ordine è utile per far partire l’automazione quando i clienti effettuano un nuovo ordine (Delivery, Take Away, Self Order).

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Nelle Condizioni evento della configurazione avanzata, puoi impostare:

Analizziamole insieme! 💪🏻

P.s.: Dopo aver scelto le opzioni per il Nuovo ordine, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Nella condizione Stato ordine puoi inserire:

Nella condizione Importo speso puoi inserire:

Qui puoi scegliere da dove arriva l’ordine:

Puoi impostare un’automazione quando avviene un cambio nello stato degli ordini con l’omonima funzione Cambio stato ordine.

Qui puoi settare:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Le Condizioni per la Configurazione avanzata del Cambio stato ordine prevedono:

Dopo aver scelto le opzioni avanzate per il Cambio stato ordine, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Nella condizione Stato ordine puoi inserire:

Nella condizione Importo speso puoi inserire:

Vuoi far partire un’automazione per il compleanno dei tuoi clienti? 🎂

In questo caso, puoi impostare Compleanno come evento.

Imposta:

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

Inserisci nella Condizione: data di compleanno.

Nella sezione Data di compleanno, imposta un parametro tra i seguenti:

Dopo aver scelto le opzioni per il Compleanno, clicca su + Aggiungi condizione: questo ti permetterà di salvare le condizioni inserite.

Se il contatto è già nell’automazione, puoi scegliere di:

Nella Limitazione ingresso puoi indicare il limite massimo di quante volte un cliente con la stessa e-mail/numero di telefono può ricevere l'automazione. ​

A questo punto, puoi occuparti di cosa far succedere quando si verifica l’evento.

Qui vedrai differenti opzioni disponibili:

In questa sezione, vedrai anche Attesa, Condizioni e Fine: te li spieghiamo nei prossimi paragrafi! 🚀

Se scegli di inviare una mail, potrai effettuare alcune personalizzazioni:

Se hai attivato WhatsApp Premium sulla tua location, puoi inviare un messaggio tramite WhatsApp.
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Se hai collegato WhatsApp API per l’invio delle campagne marketing, puoi inviare un messaggio tramite questo canale.

Scegli un template e manda la comunicazione ai tuoi clienti.

P.s.: Accertati di avere credito sufficiente nella tua location; per ricaricarlo, segui queste istruzioni.
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Tramite automazione, puoi inviare un SMS ai tuoi clienti.

Ecco cosa puoi fare:

P.s.: Accertati di avere SMS nella tua location; per ricaricarli, segui queste istruzioni.
​

Puoi cambiare il tag ai tuoi clienti: ti basterà selezionare il tag di partenza e una delle due opzioni:

🌟 Premessa: cos’è un webhook?

Un webhook è un metodo per consentire a un'applicazione di inviare automaticamente informazioni a un'altra applicazione quando si verifica un determinato evento.

Quindi, permettendo alle applicazioni e ai sistemi di comunicare in tempo reale inviando informazioni o dati da un sistema all’altro, consentono una comunicazione immediata e di automatizzare i flussi di lavoro.

Tramite l’automazione, puoi utilizzare l’opzione Invia webhook.

In questo modo potrai inviare automaticamente i dati da Plateform ad un'altra applicazione. 🔄️

Scegliendo Compila un sondaggio, puoi eseguire queste azioni:

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Se scegli Punti fedeltà, dovrai aggiungere questi dettagli:

🌟 Premessa: assicurati di aver inserito uno o entrambi i link dei portali di recensione (Google e Tripadvisor) in Impostazioni > Generali.

Nell’automazione, con Lascia una recensione, puoi inserire:

Qui puoi anche impostare il template per i diversi canali:

🌟 Premessa: devi aver creato una promozione in Marketing > Promozioni.

Dopo la creazione di una promozione, puoi cliccare su Seleziona una promo per scegliere quella da inserire nell’automazione.

💡Ricorda bene

Nel modulo Attesa puoi impostare il ritardo prima di inviare l’automazione.

Hai 3 opzioni di ritardo:

a. Data

b. Orario

Puoi impostare le seguenti condizioni:

Le vedremo insieme nei prossimi paragrafi! 👀

Dopo aver inserito le condizioni, potrai scegliere se queste siano:

Per le due condizioni, puoi scegliere un tipo di nodo:
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​

Premessa: devi aver creato il tag in Impostazioni > Tag.

Qui puoi associare il tag di riferimento, cliccando: Tag cliente ➡️ è uguale a Seleziona un tag: tagchevuoiinserire.
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Premessa: devi aver creato un segmento in Clienti > Ricerca avanzata.

Segmento CRM ➡️ è uguale a Seleziona un segmento: segmentocreato.

Puoi impostare come condizione il giorno dell’ultima visita. Ecco come:
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​Giorno ultima visita ➡️ è maggiore/uguale di
​Giorni: X

Cliccando su Fine, terminerai la configurazione dell’automazione.
​

Ecco un esempio:

Cliccando su + e -, puoi fare zoom in e zoom out.

Per ripristinare la visualizzazione, clicca sul 3° tasto.
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Per aggiungere un evento o un Cosa succede dopo, ti basta cliccare sul + nel flusso.